Vánoce přichází pro uživatele Taxlia předčasně už v listopadu! Nová verze 2022.3 je jednoduše nabitá novinkami a změnami. Zapracovali jsme rekordní příděl námětů našich uživatelů a přidali i pár vlastních nápadů, které se vám budou určitě hodit.
Těmi nejdůležitějšími změnami jsou:
- Osobní statistika vykázané práce a přehled uživatele
- Novinky v práci s datovými zprávami a doručenkami
- Upozornění, že spis upravuje i jiný uživatel – Oznámení souběžné práce ve spise
- Propojení Taxlia s SharePointem
- Export faktur do Pohody
- Vykazování vícepráce přes horní lištu
- Výpis z OR přehledně nad subjektem
- Možnost nestahovat nechtěné přílohy v těle emailu
- Úprava sloupců v seznamu úkolů a jejich filtrace podle agendy
- Zobrazení posunu termínu úkolů
Osobní statistika vykázané práce a přehled za jednotlivé uživatele
Rychlý náhled na počet vykázaných hodin
Na nástěnku jsme totiž přidali malé okénko s počtem vykázaných hodin v aktuálním měsíci.
Statistika uživatele na novém dashboardu
Kontrolovat svoji práci nebo práci svých kolegů můžete i skrze podrobnější statistiky. Na ty se jednoduše prokliknete přes jméno uživatele v Přehledu Manažera vyúčtování. A tady teprve začíná ta správná statistika!
První tři grafy nahoře vám ukazují, jak si vede daný člověk v rámci několika posledních měsíců. Hned na první pohled je vidět, jestli podává stabilní nebo kolísavý výkon, ať už jde o skutečně odpracovaný čas nebo ten účtovaný a taky, zda pracuje pro klienta, kterému se moc nechtějí platit faktury. Dále už máte detailní přehled v rámci měsíce z grafů výše. Dozvíte se složení práce i s předpovědí kolik můžete pravděpodobně vykázat, pokud budete tímto tempem pracovat i nadále. V prostřední části je z těchto hodin vypočítaná možná fakturace a odvozena reálná hodinová sazba advokáta. Nakonec napravo vidíte, kolik těchto hodin už bylo vyúčtováno.
PS: úvazek zaměstnance zadáte v nastavení uživatele, v části Ostatní 🙂
Novinky v práci s datovými zprávami a doručenkami
Přehled stahování datových zpráv
Přesuneme se do Pošty. Proces stahování datových zpráv je nyní přehlednější, díky vymakanému dialogu, který přináší názvy propojených datových schránek. U každé z nich kolik zpráv bylo do Taxlia doručeno, odesláno a kolik skončilo chybou.
Doručenky v PDF
Tato funkce potěší všechny a uživatele OS MAC ještě víc 🙂 Součástí datové zprávy jsou i ZFO soubory, které mohou být mnohdy v původní verzi trochu nepraktické. Právě proto jsme umožnili stahování doručenek nejen v ZFO, ale také v PDF!
Přeposlání odchozí datové zprávy
Zatímco příchozí datové zprávy lze přeposílat v Taxliu od začátku, tak přeposlání odchozí zprávy delší dobu v Evoliu scházelo. Hodí se hlavně tehdy, kdy potřebujete klientovi přeposlat komunikaci se soudem apod.
Vylepšené Přehledy
Pokračujeme ve zdokonalování sekce Přehledy, ve které se zobrazují různé reporty. V těch se dá nejen filtrovat, ale i seskupovat, provádět hromadné akce nebo třeba exportovat do Excelu. Všechny tyto funkce jsme zase o něco vylepšili a ještě přidali pár vychytávek.
Nová integrace – propojení Taxlia s SharePointem
Velkou novinkou a zároveň ulehčením práce s dokumenty je možnost propojení s SharePointem. Poté, co SharePoint aktivujete a zvolíte úložiště v Nastavení integrací, můžete si do spisu přidat stejnojmennou záložku, která vám umožní nahlížet a upravovat dokumenty z vybraných složek vašeho účtu.
Vykazování vícepráce přes horní lištu
Změny ve vykazování práce jsou součástí každé verze a ani 2022.3 není výjimkou. Možnost označit práci příznakem Vícepráce byla jen skrze kalendář a úkon, proto jsme ji přidali i do okna horní lišty. Kvůli tomu jsme i vylepšili přepnutí typu práce, aby bylo na hned jasné, v jakém stavu se práce uloží.
Vícepráce se nyní přehledněji zobrazují v Manažeru vyúčtování – mají svůj samostatný sloupec.
Export faktur do Pohody
V minulé verzi jsme do faktury přidali moderní formát ISDOC. Pro tuto verzi jsme zpracovali export pro účetnictví Pohoda. Jde o první verzi, kterou bude možná nutné ještě vyladit pro méně obvyklé varianty číselných řad apod. Pokud na něco takového narazíte, dejte nám vědět 🙂
Kdo s vámi pracuje na případu?!
Víte to? Uživatelé Taxlia s novou verzí už ano. V záhlaví spisu se zobrazuje tenká žlutá lišta upozorňující na souběžnou práci vícero lidí. Nemělo by se tak už stát, že si budete navzájem přepisovat poznámky, úkoly, dokumenty atd. Funkce je v tuto chvíli v beta verzi.
Zobrazte si výpis z OR přehledně v infu o subjektu
Navíc jsme rozšířili oblíbenou integraci s Obchodním rejstříkem o novou funkci, kterou je přehledný výpis informací přímo ve spise! Není nic lehčího než kliknout na Info u subjektu a zobrazit si informace o statutárních orgánech a složení dozorčí rady.
Konec otravných příloh v těle emailu
Máme radostnou zprávu pro všechny uživatele, kteří pracují v Taxliu s emaily. Stahování příloh emailu rovnou do spisu je velmi užitečná funkce, ale Taxlio v dřívějších verzích zobrazovalo mezi přílohami i obrázky vložené do těla emailu. To se sice pro některé specifické účely hodilo, častěji to způsobovalo zbytečné zvýšení počtu příloh. Proto v nové verzi v přílohách zobrazujeme jen opravdové přílohy.
Tuto funkci jsme vám automaticky aktivovali. Pokud by vám nevyhovovala, lze ji vypnout v nastavení emailu.
Úprava sloupců v seznamu úkolů a jejich filtrace podle agendy
Práce s úkoly je důležitou součástí každé správné kanceláře. Abyste v nich měli ještě větší přehled, přidali jsme dvě změny do seznamu úkolů. První z nich je možnost filtrace podle agendy a díky té druhé si můžete jednoduše zvolit sloupce, které jsou pro vás podstatné a které naopak v seznamu vidět nechcete.
Zobrazení posunu termínu úkolů
Odsouváte termíny úkolů a ztrácíte se v tom, kdy měly být původně splněny? Taxlio si nyní pamatuje původní termín a v případě jeho posunu zobrazuje vedle termínu číslo s počtem dní, o které byl úkol posunut.
U další verze se uvidíme zase příště 🙂